Une nouvelle année commence au lycée McKinley. Et elle est marquée par de nouveaux élèves. Le Glee Club accueil de nouveaux arrivants depuis que Rachel Berry, Finn Hudson, Kurt Hummel, Mike Chang, Quinn Fabray, Noah Puckerman, Santana Lopez et Mercedes Jones ont été diplômés l'année précédente et qu'ils soient partit chacun de leur côté. Pourtant, les membres du Glee Club sont restés des loosers et les populaires n'ont pas l'air d'avoir envie de changer ça. Mais, William Schuester espère qu'avec cette nouvelle génération des New Directions, tout changera et qu'ils gagneront les Nationales.
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